即时看！Tier 1巨头迎发展新机遇，佛瑞亚、法雷奥和彼欧角逐汽车照明行业

不久以前，汽车照明系统还是由前灯、尾灯、转向灯和几个座舱照明灯组成。但如今，汽车照明进一步延申为带有精致“照明标志”的前格栅，到座舱内可定制的“气氛照明”，再到汽车尾部的示宽灯条，如同挂满彩灯的“圣诞树”。法雷奥首席执行官ChristophePerillat将之称为“无处不在的照明（Lightingeverywhere）”。

汽车照明市场将在2030年前保持增长

过去几年，随着汽车电动化和智能化浪潮的展开，汽车设计也随之引入了舒适性和安全性等特性，“无处不在的照明”便也应运而生。

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例如，车外灯现在包括中央刹车灯、点亮的标志和格栅、后视镜上的小转弯指示灯，日间行车灯和自动远光灯。在车舱内部，照明的应用范围已经从简单的顶灯和手套箱灯拓展到能柔和地照亮座舱的区域灯、嵌入车门织物上的灯，甚至是“星夜”灯（氛围灯）。

“我们看到越来越多的LED技术和矩阵式大灯在汽车上的创新应用，这也是汽车照明细分市场仍将不断增长的原因。”专门研究照明和显示器的Yole高级技术和市场分析师PierrickBoulay说道。

法国咨询公司YoleGroup预测，从2021年到2027年，汽车照明市场将以每年5%的速度增长，与此同时汽车产量每年只会增长2%，汽车照明行业的发展预计将超越汽车产量的增速。从市场规模来看，Boulay预计，到2027年，汽车照明市场的规模将从2021年的315亿美元增加到422亿美元。Boulay还透露，LED前大灯正从高端和豪华车逐渐普及到主流汽车，这将有助于保持汽车照明市场的增长速度。

汽车照明市场未来发展趋势；图片来源：Yole

《财富》商业洞见（FortuneBusinessInsights）2022年2月的一份报告也预测，到2028年，汽车照明市场的增长速度会更快，从2021年的301.9亿美元增至570.1亿美元，年复合增长率为9.5%。

汽车照明将为Tier1巨头带来发展新机遇

根据Yole的数据，目前大约有五家供应商主导汽车照明市场，日本公司小糸制作所（Koito）在2021年领先，占据了21%的市场份额；马瑞利和法雷奥以12%的市场份额并列第二；其后便是海拉和Stanley，市场份额分别为11%和9%。

其中，马瑞利和海拉专注于高端车市场，而Koito和法雷奥以及Stanley则专注于主流车型。“海拉和马瑞利是技术领导者，他们主要专注于高端车市场，也正是在高端汽车上我们更多地看到汽车照明领域的创新；其他Tier1则通常与希望实现成本和性能最佳结合的汽车制造商合作。”Boulay说道。

在过去的几年里，法雷奥和佛瑞亚（前身为佛吉亚）以及彼欧等法国汽车零部件供应商在汽车照明上投入了很大精力，以在电动化、安全法规增加和ADAS等大趋势下抢占照明市场份额，从而超越整体汽车市场的发展。

与此同时，汽车照明行业出现了强劲的并购活动。2018年，康奈可（CalsonicKansei）以70亿美元价格从前菲亚特克莱斯勒（FCA）手中收购了马瑞利，一年后，奥地利传感器公司AMS又以32亿美元收购了欧司朗（Osram）。2021年，彼欧又以6500万欧元收购了欧司朗汽车照明系统公司。

同年，海拉在佛吉亚、彼欧和马勒等零部件巨头之间也掀起了一场竞购战，最终佛吉亚以68亿欧元的价格胜出，成功收购海拉。今年4月，彼欧又不甘示弱，以6亿欧元的价格收购了印度供应商Varroc的关键业务部门，Varroc占据照明市场3%份额。

随着汽车变得更加复杂，汽车照明市场也拥有了丰厚的利润和更高的利润前景，这就不难理解上述并购活动的意图了。当前，佛瑞亚、法雷奥和彼欧占据汽车照明市场25%以上的份额。

彼欧首席执行官LaurentFavre预计，该公司新的照明业务部门每年将产生10亿欧元的收入，利润率达到两位数，其中关键是将灯集成到彼欧的外部面板、保险杠和前端模块业务中。Favre还表示，彼欧将能够提供完整的照明范围，包括来自欧司朗的车内灯和来自Varroc的前大灯、尾灯和转向灯。

法雷奥首席执行官Perillat透露，在向电气化转型和其他趋势的推动下，增加照明内容是法雷奥照明部门未来利润的关键。“电气化正在为汽车设计带来新的机遇，其中之一就是在汽车前面安装更多的灯，因为车前不再有格栅了。”Perillat说道。

Perillat还说道，汽车照明行业稳定的收入将为法雷奥未来在驾驶辅助和其他高科技领域的发展提供支持。“我们在ADAS和电气化方面看不到那种惊人的增长，通过汽车照明业务产生的现金流可以支持集团的整体战略。”

汽车照明的三种发展路径

展望未来，汽车照明市场又将如何发展呢？可以肯定的是，汽车照明将不仅仅在于“照明”。

一种可能是，汽车照明将与用于自动驾驶的激光雷达传感器相关领域日益增长的兴趣相结合。Boulay表示，许多激光雷达公司已经与一级照明供应商合作或合并，以帮助他们进入车规级市场。激光雷达传感器可以集成到角落照明中，以提供更多的视野覆盖，尽管Boulay指出，与搭载中央激光雷达装置相比，额外的费用可能会超过其好处。

在这一发展方向上，Tier1巨头们早已有所行动。Koito在这一领域尤为活跃，该公司与激光雷达制造商Blickfeld、Quanergy和Cepton分别达成了合作。法雷奥则是独一无二的供应商，它在汽车照明和激光雷达领域都是领导者。马瑞利展示了它的“smartcorner”技术，可以集成自动驾驶传感器，包括激光雷达。

除此之外，汽车照明也将越来越多地用作一种通信媒介。例如，ADAS传感器可以检测到一辆正在停车的汽车周围出现了一个骑自行车的人，传感器会发送信号激活红灯，警告汽车司机不要打开车门以免碰撞到自行车手。

最近，汽车照明领域的另一项安全创新是自适应远光灯系统（ADB），它消除了近光灯和远光灯之间的区别，使用ADAS传感器控制高清LED矩阵式大灯（共有100多个LED单元）。自适应前大灯在欧洲已经合法化好几年了，但今年才在美国获得批准。

传感器会在夜间识别迎面驶来的车辆，并自动调暗光束的一部分，以避免司机眼睛遇到强光看不清楚，同时仍然照亮汽车的两边，以避免所谓的“暗区”（darkzones）。Yole表示，与传统的近/远光灯相比，自适应前大灯在时速80公里时可以多给司机2.2秒的反应时间。

Boulay表示：“汽车照明的需求将永远存在。一开始它只是用来帮助司机在晚上看得更清楚，但现在它被用作一种安全功能。有了自适应远光灯系统，你就可以一直开远光灯行驶了。”

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