焦点速读：国轩高科GDR募资近7亿美元，7月28日在瑞交所上市

7月26日，国轩高科发布了全球存托凭证（Global Depositary Receipts，以下简称“GDR”）发行结果公告，募资总额约7亿美元，系中欧通规则落地以来GDR规模最大项目。

图片来源： 《国轩高科股份有限公司关于 GDR 发行价格、发行结果等事宜的公告》截图

据公告，中欧通首批瑞士GDR国轩高科已于瑞士时间7月25日完成发行，确定本次发行的最终价格为每份GDR 30美元，本次发行的GDR数量为2283万份，所代表的基础证券A股股票为1.14亿股，募集资金总额约为6.85亿美元，本次发行的GDR将于7月28日正式在瑞士证券交易所上市。

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据知情人士透露，国轩高科本次发行订单量超过8亿美元，从现有的募资总规模来看，是中欧通规则落地以来基础发行规模最大的GDR项目，是有史以来瑞士市场最大的新能源行业股本融资项目，也是今年以来瑞士市场发行规模最大的股本融资项目。

据了解，GDR（全球存托凭证）又称“国际存托凭证”，是存托凭证的一种。在全球公开发行，可在两个或更多金融市场上交易的股票或债券。

今年2月，证监会发布《境内外证券交易所互联互通存托凭证业务监管规定》（以下简称“新规”），允许深圳证券交易所上市公司发行GDR，且将境外市场拓展到瑞士、德国等国的交易所。新规发布后，上市公司纷纷推进境外GDR发行上市进程，国轩高科就是其中之一。

据悉，自4月29日董事会审议通过以来，国轩高科用时3个月便完成了境内外监管审批和发行工作。其中，从7月21日发行GDR并在瑞士证券交易所上市事项获得瑞士交易所监管局附条件批准，再到公布发行价格，国轩高科仅用了3个工作日。

业内人士认为，国内上市公司通过发行GDR在境外上市，在加快国际经济交流、促进国际化布局的同时，还拓宽了企业融资渠道，有利于其进一步提高业绩水平。

2021年，国轩高科实现营业收入约103.56亿，同比增长54.01%；受原材料价格上涨等因素影响，实现归属于上市股东净利润约1.02亿元，同比下降31.92%。

从业务结构看，国轩高科目前拥主要有动力锂电池和输配电设备两大业务板块。从业务表现看，动力锂电池业务2021年实现营收约97.65亿元，同比增长55.57%，占营收比重的94.29%。

根据中国汽车动力电池产业创新联盟的数据，国轩动力2021年电池装机量为8.02GWh，市场占有率达5.2%，国内排名第四。

国轩高科曾公开表示，计划到2025年动力电池产能达到300GWh，并将加快在储能市场布局。为促成目标实现，2021年国轩高科在国内产能布局力度加大，并强化产业链资源构建。

除了国内加速投资外，2021年国轩高科还启动了海外生产基地布局，计划在欧洲、北美、南亚等海外市场建设动力电池和配套产业基地。

对于本次发行GDR并在瑞交所上市，国轩高科在招股说明书中指出，本次发行GDR及上市将有助于提升公司的国际形象并有助于提高其产品在全球的市场份额。同时，希望通过本次发行GDR，在全球范围内引入优质投资者，进一步丰富股东结构，持续完善公司治理。

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